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ZSY系列硬齿面减速机

发布时间：2024-04-07 来源：上海五星体育节目回放

机器人四大家族产业链大陆转移 RV减速器生产已火爆

“四大家族”为代表的国际本体巨头深耕中国市场，渠道下沉，加速本土化，带来产能向中国转移和供应链重置的新机遇；二是国内企业应对市场之间的竞争本体产能爬坡。国外减速器巨头供应不足，国产减速器的接受度大幅度提高；三是减速器作为最核心、成本占比最大、技术上的含金量最高的零部件，国产减速器缺的不是核心技术0 到 1 的突破，更多是设备摊销和工艺打磨带来的成本降低和稳定能力问题，经多年投入和工艺积累，到了量产关头。

近年来，四大家族在华产能、产量不断的提高（除去发那科由于体制原因一直未在中国生产本体），2018 年明显加速。

我们预计在中国机器人市场一枝独秀的背景下，四大家族在华产能仍将继续扩张，2019-2023 年产能及产量将提升到目前的 5 倍以上。

根据 MIR DATABANK对 2017 年中国机器人销量的监测，国内本体销量第一梯队的企业包括埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等，一方面不断在扩大产能，另一方面产能利用率不断在爬坡。

全球 RV 最大巨头纳博特斯克（供应 80%以上全球机器人RV减速器）扩产缓慢，产能持续不足。另外两个RV巨头住友重机减速器业务日渐边缘化，斯洛伐克 Spinea 的减速器业务则可能被战略放弃。国外巨头 RV供应不足，国产迎来巨大机遇。

纳博特斯克是 RV 减速器全球市场的绝对霸主，减速器全球市场占有率在 60%以上，单纯 RV 减速器的全球市场占有率可能在 80%以上。目前有日本的津工厂和中国常州工厂两大生产工厂，2018 年减速器产量在 84 万台左右。未来产能扩张计划，纳博将以津工厂扩产为主（目前产能 60 万台/年），以常州工厂扩产为辅（目前一期产能 20 万台，在建二期产能 20 万台）。未来 5 年纳博减速器产能不会大幅扩张，一是减速机生产本身的复杂性，简单的设备投资并不能增加产能；二是经历过泡沫时代，日企对固定资产投资非常谨慎小心，不会轻易扩产。

从 2016 底年开始，纳博新签订单持续饱满，2017 年前两季度零部件订单同比超 30%，超过公司现有产能，交货期不断延长。

2018 年纳博交货期已经延长到 6 个月以上，而且优先供应四大家族，国内本体商订购的交货期则更长。公司产能扩张缓慢，虽然需求持续旺盛，但 2017 下半年到 2018 年受限产能新接单金额仅同比微增，我们预计这种情形未来几年仍将持续，国产 RV 减速器将补上市场空缺，接受度有望大大提高。

国产 RV减速器可突破“工艺+设备”的核心难题,RV减速器的研发并不是特别需要从 0 开始的理论研究突破（纳博特斯克、哈默纳克的减速器专利均已经公开），而是沿着巨头脚步，在工艺层面的积累和采购先进机床加工设施，这两点都是可以用时间较快弥补的地方（远小于基础理论研究几十年的时间沉淀）。

2019-2023 年国产 RV 减速器市场规模达 359 亿元。在外资巨头供给紧张、国产 RV 减速器量产突破背景下，我们预测 2019-2023 年国产减速器市场份额平均达到 50%，假设 2019-2023 年进口 RV 减速器均价 9000 元/台，国产均价 4500 元/台，计算可得 2019-2023 年中国机器人 RV 减速器市场规模 1077 亿元，其中国产市场规模达到 359 亿元。

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发那科（FANUC）是富士通（Fujitsu）于1956年成立的自动化数控部门，1972年正式从富士通剥离，位列全球

”之一。FANUC的名字来自Fuji Automatic NUmerical Control的缩写，即富士自动化数控。

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